Account Engagementの概要
マーケティングの基本概念
企業が成長するためには、ターゲットユーザーの興味を捉え、適切なタイミングでコミュニケーションを取ることが重要です。たとえば、フリップカート（Flipkart）のようなeコマース企業では、ユーザーの行動に基づいて割引やプロモーションを提供することで購買意欲を高めています。
- ユーザーの関心を分析し、パーソナライズしたメッセージを配信。
- タイムリーな割引やキャンペーンを行い、購入へのインセンティブを提供。
こうした戦略はAccount Engagementによってより自動化され、リード育成が容易になります。
Account Engagementの特徴
Account Engagementは、以下のようなマーケティング活動を支援する機能を提供します：
- 見込み客の行動追跡：ウェブサイト上での閲覧履歴やクリック情報を記録。
- リードスコアリング：見込み客の活動に応じてスコアを付与し、興味度合いを可視化。
- MQL（マーケティング適格リード）の特定：購入意欲の高いリードを自動でセールスチームに通知。
セールスとマーケティングの連携
Account Engagementを使用したプロセスの流れ
Account Engagementを使うことで、セールスとマーケティングがよりシームレスに連携します。以下がその流れです：
- ウェブサイト訪問者の行動追跡：訪問者の閲覧ページやアクションをリアルタイムで記録
- フォーム入力によるリードの生成：問い合わせや資料請求フォームを通じて見込み客を取得。
- スコアリングによるリードの評価：一定のスコアを超えたリードを「有望」と見なす。
- 高スコアリードの引き渡し：セールスチームへ即座に通知し、追客活動を促進。
連携の利点
- 質の高いリードの迅速な特定：スコアリングにより、見込みのある顧客を優先。
- セールス活動の効率化：無駄なリード追跡を削減し、チームのパフォーマンスを向上。
- 収益向上への貢献：転換率の改善により、最終的な売上を増加。
Account Engagementの設定プロセス
ガイドツアーへの登録
Account Engagementを初めて導入する際、ガイドツアーを活用することで、スムーズなスタートが可能です。
- Account Engagementのウェブサイトからガイドツアーに登録します。
- 認証メールを受信し、初期設定を完了します。
Account Engagementマネージドパッケージのインストール
- SalesforceのAppExchangeからAccount Engagementのパッケージを検索します。
- 「すべてのユーザーにインストール」オプションを選択して、全員が利用できるようにします。
Account Engagement接続アプリの設定
接続アプリの権限設定
- 「管理者承認ユーザーは事前承認済み」オプションを有効にします。
- B2BMAキャンバスアプリを編集して保存し、システムとの連携を強化します。
ユーザーライセンスの割り当て
- セールス、サービス、またはCRMユーザーライセンスが必要です。
- 権限セットを利用し、特定ユーザーにライセンスを割り当てます。
Account Engagement Lightningの有効化と設定
マーケティング設定での有効化
- Account Engagementのセットアップアシスタントから、Lightningモードを有効化します。
- ユーザーごとの権限を確認し、正しく設定されているかチェックします。
アプリケーション権限の設定
- アプリマネージャーでAccount Engagement Lightningアプリを編集し、アクセス権を調整します。
- システム管理者プロファイルにアプリへのフルアクセス権を付与します。
Account EngagementとSalesforce CRMの同期
同期の再開と確認
- Account Engagement設定内のコネクタセクションで同期状態をチェックします。
- 必要に応じて同期を再開し、最新のデータに更新します。
Account Engagement Lightningアプリへのアクセス
- SalesforceアプリランチャーからAccount Engagementアプリにアクセスします。
- クラシックアプリとLightningアプリの両方から利用可能です。
まとめ
Account Engagement（旧Pardot）を活用することで、企業は見込み客の動向を詳細に追跡し、セールスとマーケティングの連携を強化できます。特に、リードの質をスコアで評価し、スムーズにセールスチームに引き渡すプロセスは、転換率と収益の向上に大きく寄与します。また、Account Engagementの設定とSalesforce CRMとの統合を適切に行うことで、データの一元管理が可能になり、さらなる業務効率化を実現できるでしょう。
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