Salesforce管理者のためのAI活用ガイド：2025年に向けた準備

はじめに

AIの採用が急速に進む中、Salesforce管理者の役割も大きく変化しています。最新の統計によると、AI搭載のクラウドソリューションは2028年までに世界のビジネス収益を2.02兆ドル押し上げると予測されています。また、Salesforceの調査では、IT部門のリーダーの67%が今後18ヶ月以内にAI採用を増やす計画があることがわかりました。

このブログでは、Salesforce管理者がAIをどのように活用できるか、主要なAI機能、そして2025年以降に役立つAI関連の認定資格について探ります。

Salesforce管理者がAIで際立つ方法

1. Einstein Bots

Einstein Botsは、AIを活用したチャットボットで、自然言語処理（NLP）を使用してお客様の意図を理解し、対応します。

主な利点：

• 24時間365日のカスタマーサポート
• 待ち時間の短縮
• 一貫した回答
• 必要に応じて人間のエージェントへのスムーズな引き継ぎ

実装のステップ：

1. 計画：ボットの目的、チャネル、KPIを定義
2. 構築：適切なボットタイプを選択し、ビジネスニーズに合わせて設定
3. テスト：顧客体験に焦点を当てた徹底的なテスト
4. 展開：接続、プレビュー、アクティブ化
5. 改善と測定：Einstein Bots Value Dashboardを使用してパフォーマンスを継続的に監視

2. Einstein Article Recommendations in Flow

Salesforce Flowsの中で関連するナレッジ記事をAIが推奨する機能です。

利点：

• コンテキストに応じた知識の提供
• 解決時間の短縮
• ファーストコンタクト解決率の向上
• ユーザー生産性の向上

3. Einstein Builder

カスタムAIモデルを作成できる機能で、コーディング知識がなくてもAIを活用できます。

応用例：

• カスタムリードスコアリングモデル
• 解約予測
• 商品レコメンデーションエンジン
• パーソナライズされたマーケティングキャンペーン

4. Einstein Case Classification

大量の顧客ケースを扱う組織にとって革新的な機能です。入ってくるケースを自動的に分類し、適切なキューやエージェントに振り分けます。

利点：

• ケース解決の迅速化
• エージェントの生産性向上
• より正確なケースの優先順位付け
• 顧客満足度の向上

5. Einstein Activity Capture

セールスプロセスを効率化し、Salesforceとメールやカレンダーアプリ間のデータ更新を自動化します。

主な機能：

• メール、イベント、連絡先の自動同期
• インサイトと推奨接続の生成
• Salesforce Schedulerとの統合

実装のヒント：

• 明確な目標を設定
• パイロットテストを実施
• ユーザーを適切に設定に割り当て

6. Einstein Opportunity Scoring

商談を成立させる可能性をAIが予測するツールです。

営業マネージャーへの利点：

• 正確な予測
• リスクのある商談の特定
• パイプラインの検証

営業担当者への利点：

• 商談の優先順位付け
• クイックウィンの特定
• データ入力の重要性の理解

2025年以降のSalesforce管理者向けAI関連認定資格

1. Salesforce Einstein Analytics and Discovery Consultant
2. AWS Machine Learning Specialty
3. Google Cloud Professional Machine Learning Engineer
4. Certified Artificial Intelligence Practitioner (CAIP)

学習リソース

• Trailhead（Salesforceの公式学習プラットフォーム）
• オンラインSalesforceコース
• 管理者ガイド
• 業界ポッドキャストやウェビナー

まとめ

AIに精通したSalesforce管理者になるには、継続的な学習とスキル開発が不可欠です。Trailheadやsaasguruなどのプラットフォームを活用し、AIに焦点を当てた学習パスを選択することをお勧めします。今すぐSalesforce管理におけるAIの旅を始め、進化するテクノロジー環境で一歩先を行きましょう。

よくある質問

1. Salesforce AIを扱うためにデータサイエンスのバックグラウンドが必要ですか？

• いいえ、多くのAI機能は専門知識がなくても利用できるように設計されています。

1. Salesforceはどれくらいの頻度でAI機能を更新していますか？

• 通常、年3回の主要アップデートがあり、新しいAI機能や改善が含まれます。

1. 小規模企業でもSalesforce AIの恩恵を受けられますか？

• はい、多くのAI機能はスケーラブルで、あらゆる規模の組織に価値を提供できます。

1. Salesforce AIを扱うにはコーディングを学ぶ必要がありますか？

• コーディング知識は役立ちますが、多くのAI機能はコーディングなしで設定できるように設計されています。

1. Salesforce AIの最新動向をどのように把握できますか？

• Salesforceの公式ブログをフォローし、Trailblazerコミュニティに参加し、Dreamforceなどのイベントに参加することをお勧めします。

参考ソース
https://techbullion.com/salesforce-admin-with-ai-a-promising-career-path-for-2025