2024.10.02

Salesforce管理者のためのAI活用ガイド：2025年に向けた準備

はじめに

AIの採用が急速に進む中、Salesforce管理者の役割も大きく変化しています。最新の統計によると、AI搭載のクラウドソリューションは2028年までに世界のビジネス収益を2.02兆ドル押し上げると予測されています。また、Salesforceの調査では、IT部門のリーダーの67%が今後18ヶ月以内にAI採用を増やす計画があることがわかりました。

このブログでは、Salesforce管理者がAIをどのように活用できるか、主要なAI機能、そして2025年以降に役立つAI関連の認定資格について探ります。

Salesforce管理者がAIで際立つ方法

1. Einstein Bots

Einstein Botsは、AIを活用したチャットボットで、自然言語処理（NLP）を使用してお客様の意図を理解し、対応します。

主な利点：

24時間365日のカスタマーサポート
待ち時間の短縮
一貫した回答
必要に応じて人間のエージェントへのスムーズな引き継ぎ

実装のステップ：

計画：ボットの目的、チャネル、KPIを定義
構築：適切なボットタイプを選択し、ビジネスニーズに合わせて設定
テスト：顧客体験に焦点を当てた徹底的なテスト
展開：接続、プレビュー、アクティブ化
改善と測定：Einstein Bots Value Dashboardを使用してパフォーマンスを継続的に監視

2. Einstein Article Recommendations in Flow

Salesforce Flowsの中で関連するナレッジ記事をAIが推奨する機能です。

利点：

コンテキストに応じた知識の提供
解決時間の短縮
ファーストコンタクト解決率の向上
ユーザー生産性の向上

3. Einstein Builder

カスタムAIモデルを作成できる機能で、コーディング知識がなくてもAIを活用できます。

応用例：

カスタムリードスコアリングモデル
解約予測
商品レコメンデーションエンジン
パーソナライズされたマーケティングキャンペーン

4. Einstein Case Classification

大量の顧客ケースを扱う組織にとって革新的な機能です。入ってくるケースを自動的に分類し、適切なキューやエージェントに振り分けます。

利点：

ケース解決の迅速化
エージェントの生産性向上
より正確なケースの優先順位付け
顧客満足度の向上

5. Einstein Activity Capture

セールスプロセスを効率化し、Salesforceとメールやカレンダーアプリ間のデータ更新を自動化します。

主な機能：

メール、イベント、連絡先の自動同期
インサイトと推奨接続の生成
Salesforce Schedulerとの統合

実装のヒント：

明確な目標を設定
パイロットテストを実施
ユーザーを適切に設定に割り当て

6. Einstein Opportunity Scoring

商談を成立させる可能性をAIが予測するツールです。

営業マネージャーへの利点：

正確な予測
リスクのある商談の特定
パイプラインの検証

営業担当者への利点：

商談の優先順位付け
クイックウィンの特定
データ入力の重要性の理解

2025年以降のSalesforce管理者向けAI関連認定資格

Salesforce Einstein Analytics and Discovery Consultant
AWS Machine Learning Specialty
Google Cloud Professional Machine Learning Engineer
Certified Artificial Intelligence Practitioner (CAIP)

学習リソース

Trailhead（Salesforceの公式学習プラットフォーム）
オンラインSalesforceコース
管理者ガイド
業界ポッドキャストやウェビナー

まとめ

AIに精通したSalesforce管理者になるには、継続的な学習とスキル開発が不可欠です。Trailheadやsaasguruなどのプラットフォームを活用し、AIに焦点を当てた学習パスを選択することをお勧めします。今すぐSalesforce管理におけるAIの旅を始め、進化するテクノロジー環境で一歩先を行きましょう。