BtoB企業にとって、顧客との長期的な関係を築くための顧客管理は、事業の成長に欠かせない要素です。特に、外回り営業を行う企業では、顧客情報を手軽に管理できるCRMアプリの導入が重要です。本記事では、BtoB企業向けに特化したCRMアプリの中から、無料・有料のおすすめ12選を紹介し、アプリ選定のポイントや導入メリットも解説します。CRMアプリの導入を検討している企業は、ぜひ参考にしてください。
目次
- CRMアプリとは？
- 無料で使えるおすすめCRMアプリ3選
- 有料のCRMアプリおすすめ9選
- CRMアプリを導入するメリット
- CRMアプリ選定時の注意点と選び方
- まとめ
BtoB企業にとって、顧客との長期的な関係を築くための顧客管理は、事業の成長に欠かせない要素です。特に、外回り営業を行う企業では、顧客情報を手軽に管理できるCRMアプリの導入が重要です。本記事では、BtoB企業向けに特化したCRMアプリの中から、無料・有料のおすすめ12選を紹介し、アプリ選定のポイントや導入メリットも解説します。CRMアプリの導入を検討している企業は、ぜひ参考にしてください。
目次
- CRMアプリとは？
- 無料で使えるおすすめCRMアプリ3選
- 有料のCRMアプリおすすめ9選
- CRMアプリを導入するメリット
- CRMアプリ選定時の注意点と選び方
- まとめ
1. CRMアプリとは？
CRM（Customer Relationship Management）アプリは、顧客との関係を管理し、長期的に良好な関係を構築するためのツールです。BtoB企業では、複数の営業担当者が共通の顧客情報を管理し、効率的な営業活動を行うためにCRMが不可欠です。
CRMアプリは主に以下の機能を提供します。
- 顧客情報の一元管理
- 営業プロセスの可視化
- 顧客の購買履歴や問い合わせ履歴の管理
- マーケティング施策との連携によるリード育成
特に、外出先での営業が多いBtoB企業にとって、モバイル端末で利用できるCRMアプリは、顧客対応の迅速化と営業効率の向上に大きく貢献します。
2. 無料で使えるおすすめCRMアプリ3選
1. HubSpot CRM
HubSpot CRMは、BtoB企業向けの無料CRMツールとして世界中で広く利用されています。メールの追跡や顧客のインサイトを可視化する機能が充実しており、顧客管理が手軽に始められます。スモールビジネスや初めてCRMを導入する企業に最適です。
2. Zoho CRM
Zoho CRMは、無料ながらも高機能なCRMツールとして評判が高いです。基本的な顧客管理はもちろん、チームでの協力を促進する機能も備えています。中小企業にとって、コストを抑えながら業務を効率化できる点が魅力です。
3. Notion
Notionは、メモやタスク管理、データベース作成に特化した万能アプリですが、CRMとしても活用可能です。特にシンプルな操作性が特徴で、社内の情報共有や顧客情報の一元管理を行いたい場合に便利です。
3. 有料のCRMアプリおすすめ9選
1. Salesforce
Salesforceは、世界トップシェアを誇るCRMツールで、BtoB企業向けに特化した営業支援機能を多数搭載しています。カスタマイズ性が非常に高く、あらゆる規模の企業で利用可能です。
2. Dynamics 365（Microsoft）
Microsoftの提供するDynamics 365は、顧客管理に加えて、AIアシスタント機能を搭載しており、業務効率を大幅に向上させます。特に、OutlookやTeamsなどのMicrosoft製品とのシームレスな連携が可能です。
3. Mazrica Sales
Mazrica Salesは、営業活動の効率化に特化したCRMツールです。自動文字起こし機能や進捗管理の可視化機能があり、訪問営業やリモートワークでも使いやすい設計となっています。
4. eセールスマネージャーRemix Cloud
ソフトブレーンが提供する国産のCRMで、直感的に使える操作性が特徴です。商談数や成約率をリアルタイムで確認でき、生産性を向上させるダッシュボードが便利です。
5. UPWARD
UPWARDは、訪問営業に特化したモバイルCRMで、地図上で次に訪問すべき顧客を直感的に表示する機能が魅力です。戦略的な営業活動が容易に行えるため、外回り営業の効率を飛躍的に向上させます。
6. Zoho CRM（有料プラン）
無料版からアップグレードすることで、より高度な機能が利用できるZoho CRMは、手頃な価格と豊富なカスタマイズオプションが魅力です。特に中小企業に最適なツールです。
7. GENIEE SFA/CRM
GENIEEは、操作が直感的で、基幹システムとの連携やカスタマイズが容易です。営業プロセスを可視化し、効率的な顧客管理が行えるため、幅広い企業で利用されています。
8. Kintone
Kintoneは、ノーコードでカスタムアプリを作成できるCRMツールです。プログラミングの知識が不要で、BtoB企業が自社のニーズに合わせたアプリを簡単に作成できます。
9. Sansan
Sansanは、名刺管理に特化したCRMツールですが、顧客管理にも活用可能です。Salesforceとの連携ができるため、営業プロセスの強化を図りたい企業に向いています。
4. CRMアプリを導入するメリット
1. 営業活動の効率化
CRMアプリを導入することで、顧客情報の一元管理が可能となり、営業担当者はスムーズに顧客との商談やフォローアップが行えます。モバイル対応のアプリを使うことで、外出先でもリアルタイムに情報共有ができ、営業効率が大幅に向上します。
2. 顧客満足度の向上
CRMアプリは、顧客の履歴に基づいた個別対応を可能にし、顧客ごとのニーズに合わせたアプローチが行えます。これにより、顧客のロイヤリティが向上し、リピーターの獲得にもつながります。
3. データ活用による営業戦略の強化
CRMアプリを通じて集積されたデータを分析し、今後の営業戦略を改善することが可能です。データに基づくアクションにより、確度の高いリード獲得やクロージングが期待できます。
5. CRMアプリ選定時の注意点と選び方
1. 操作性の確認
CRMアプリの操作性が複雑だと、現場の営業担当者が情報を入力しなくなる可能性があります。データ入力のしやすさや自動化機能があるアプリを選ぶと、スムーズに導入が進みます。
2. セキュリティの確認
顧客情報を扱うため、セキュリティ対策は非常に重要です。特に上場企業や金融業界では、ISMS認証（ISO27001）を取得している製品を選定することで、情報漏洩リスクを最小限に抑えられます。
3. 他システムとの連携
既存の名刺管理ツールや会計システムとの連携が可能かどうかを確認しましょう。データ連携がスムーズであれば、業務全体の効率化が期待できます。
まとめ
BtoB企業にとって、CRMアプリの導入は営業活動の効率化や顧客満足度の向上に直結する重要な施策です。無料のツールから始めるのも良いですが、事業規模に応じて有料プランも検討しましょう。導入に際しては、操作性やセキュリティ、他システムとの連携を重視し、企業の成長に最適なアプリを選ぶことが成功のカギです。
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